Portfolio Investments

01M&A и приватизация

Структурированный подход к смене собственника.

Поддержка продавцов, покупателей и участников приватизации: от постановки задачи до переговоров и координации сделки.

Обзор мандата

Понятный процесс вокруг значимого решения о собственности.

Мандат формируется с учётом цели клиента, актива, заинтересованных сторон и практического пути к сделке. Рабочие направления могут объединяться или заказываться отдельно.

Когда к нам обращаются

Необходимо оценить и организовать сделку, партнёрство или приватизационный процесс.

  • 01

    Акционер рассматривает продажу актива или привлечение стратегического инвестора.

  • 02

    Покупателю требуется обоснованный взгляд на стоимость и структуру сделки.

  • 03

    Приватизационный процесс требует поиска инвесторов и скоординированного исполнения.

Состав работ

Консультации с учётом решения и стадии сделки.

Точный состав работ согласуется для каждого мандата и может включать следующие направления.

  1. 01

    Консультации продавцу

    Определение процесса, подготовка предложения и координация взаимодействия с потенциальными инвесторами.

  2. 02

    Консультации покупателю

    Поддержка оценки возможности, определения стоимости и организации процесса приобретения.

  3. 03

    Процессы приватизации

    Координация коммерческих направлений, необходимых для сделки с государственным активом.

  4. 04

    Оценка и моделирование

    Подготовка анализа стоимости, структуры и релевантных сценариев для принятия решений.

  5. 05

    Поиск инвесторов

    Формирование целевого круга релевантных финансовых и стратегических инвесторов.

  6. 06

    Переговоры и координация

    Поддержка переговоров и синхронизация рабочих направлений до закрытия.

Как организована работа

Управляемая последовательность от постановки задачи до закрытия.

У каждого этапа есть чёткая цель, при этом рабочий план адаптируется к ходу сделки.

  1. 01

    Сформулировать

    Уточнить цели, критерии решения, периметр сделки и круг участников.

  2. 02

    Подготовить

    Разработать оценку, позиционирование, материалы и план взаимодействия.

  3. 03

    Вовлечь

    Обратиться к релевантным сторонам и координировать обмен коммерческой информацией.

  4. 04

    Согласовать и закрыть

    Поддержать переговоры, принятие решений и практический путь к завершению.

Принципы работы

Подход, выстроенный вокруг мандата.

01

Ясность решений

Анализ организован вокруг тех выборов, которые предстоит сделать клиенту.

02

Целевое взаимодействие

Работа с контрагентами учитывает актив, процесс и релевантный круг участников.

03

Скоординированное исполнение

Коммерческие направления ведутся по единому графику сделки.

Избранный опыт

Релевантный опыт исполнения.

Подтверждённые компанией мандаты приведены там, где они относятся к услуге; доступные публичные записи указаны отдельно.

Рассматриваете приобретение, продажу или приватизационный мандат?

Начните с конфиденциального обсуждения цели, сроков и контекста решения.

Обсудить мандат