Ориентация на цель
Анализ и рабочий план начинаются с заявленной цели клиента.
05Управление инвестициями и консультации
Аналитика и портфельные решения, выстроенные вокруг мандата.
Дискреционное управление активами, консультации по управлению частным капиталом и стратегические инвестиционные консультации в соответствии с целями клиента и согласованным составом работ.
Сначала мандат — затем аналитика и решения вокруг него.
Цель, ограничения, управление и процесс пересмотра уточняются до разработки портфельного или консультационного направления.
Когда к нам обращаются
Портфельному или стратегическому финансовому решению нужна определённая рамка.
- 01
Необходимо сформулировать дискреционный мандат или подход к построению портфеля.
- 02
Для конкретного решения требуется финансовая модель или рыночный анализ.
- 03
Приоритетам корпоративного управления или стратегических финансов нужна структурированная поддержка.
Состав работ
Модульный состав работ в соответствии с целями клиента.
Услуги могут предоставляться в рамках мандата или отдельных консультационных направлений.
- 01
Дискреционное управление активами
Управление согласованным портфелем в рамках документированных целей и параметров.
- 02
Консультации по управлению частным капиталом
Определение инвестиционных целей, потребности в ликвидности, параметров риска и портфельного подхода для подходящих частных клиентов в рамках согласованного мандата.
- 03
Распределение активов и формирование портфеля
Разработка структуры активов и портфельного подхода с учётом заявленной цели и ограничений.
- 04
Финансовое моделирование
Создание моделей для принятия решений по согласованному финансовому вопросу.
- 05
Стратегические финансы
Поддержка финансовых решений структурированным анализом и сценариями.
- 06
Корпоративное управление
Консультации по вопросам управления в пределах согласованного задания.
- 07
Рыночная аналитика
Организация релевантной рыночной информации вокруг конкретного решения или мандата.
Как организована работа
Определённая цель, документированная рамка и пересматриваемый процесс.
Рабочий план адаптируется к виду мандата, сохраняя последовательность решений.
- 01
Определить
Уточнить цели, ограничения, обязанности и предполагаемый процесс решений.
- 02
Проанализировать
Разработать релевантный портфельный, финансовый или рыночный анализ.
- 03
Реализовать
Выполнить согласованное управленческое или консультационное направление в пределах задания.
- 04
Пересмотреть
Возвращаться к анализу и решениям в рамках согласованного процесса пересмотра.
Сначала мандат — затем метод.
Определённый состав работ
Обязанности и параметры решений согласуются для конкретного задания.
Пересматриваемые решения
Анализ организован так, чтобы к предположениям и выборам можно было вернуться.
Нужна рамка для портфельного или стратегического финансового решения?
Начните с определения цели, контекста решения и необходимого состава консультаций.
Обсудить мандат