02Рынки акционерного капитала

Подготовить инвестиционную историю. Организовать выход на рынок.

Консультации по IPO и SPO для эмитентов и акционеров, объединяющие подготовку, позиционирование, работу с инвесторами и локальное исполнение.

Обзор мандата

Процесс на рынке акционерного капитала, основанный на готовности и реалистичном исполнении.

Работа начинается с цели эмитента и текущего уровня подготовки. Состав мандата может охватывать путь от ранней готовности до размещения и закрытия.

Когда к нам обращаются

01
Менеджменту нужна практическая оценка готовности к IPO или SPO.
02
Необходимо разработать инвестиционную историю, подход к оценке и материалы для инвесторов.
03
Регуляторная координация и размещение требуют единого плана исполнения.

Состав работ

Состав и последовательность работ определяются с учётом эмитента и предполагаемой сделки.

01
Готовность к IPO и SPO
Определение приоритетов подготовки и практического плана сделки.
02
Инвестиционная история
Формирование ясного предложения, основанного на бизнесе и целях эмитента.
03
Оценка
Разработка подхода к оценке и релевантных сценариев для принятия решений.
04
Материалы для инвесторов
Подготовка последовательных материалов для запланированного взаимодействия с рынком.
05
Регуляторная координация
Включение применимых рыночных и сделочных требований в общий план.
06
Размещение и закрытие
Поддержка взаимодействия с инвесторами, размещения и завершения сделки.

Материалы и сроки согласуем в начале работы с учётом вашей задачи и выбранного состава услуг.

01
План подготовки к IPO или SPO
Оценка готовности, приоритеты подготовки и перечень решений перед выходом на рынок.
02
Оценка и презентация для инвесторов
Подход к оценке и понятные материалы о бизнесе и планируемом размещении акций.
03
График и сопровождение размещения
Общий план выполнения требований, работы с инвесторами и завершения размещения.

Как организована работа

Поэтапный процесс синхронизирует подготовку менеджмента, коммуникацию с инвесторами и исполнение.

01
Оценить
Уточнить цель привлечения капитала, пробелы в готовности и параметры сделки.
02
Спозиционировать
Разработать инвестиционную историю, подход к оценке и материалы.
03
Подготовить рынок
Скоординировать требования и организовать целевое взаимодействие с инвесторами.
04
Разместить и закрыть
Поддержать размещение, решения по сделке и процесс закрытия.